Nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi avviata in data 1 marzo 2026 e contraddistinta da INEG nn. 0000008168, 0000008111 e 0000008220, rispettivamente Tessellis S.p.A. (“Tessellis”), Tiscali Italia S.p.A. (“Tiscali”) e GO Internet S.p.A. (“GO Internet”), sotto la vigilanza dell’Esperto nominato in data 12 marzo 2026 nella persona dell’Avv. Massimo Zappalà (l’“Esperto”), hanno indetto una procedura competitiva volta a: (I) l’affitto/licenza e il conseguente acquisto del ramo d’azienda B2C e del ramo d’azienda Web-mail di Tiscali (rispettivamente il “Ramo d’Azienda B2C” e il “Ramo d’Azienda Web-mail”), nonché dei marchi di titolarità di Tessellis (i “Marchi” e congiuntamente al Ramo d’Azienda B2C e al Ramo d’Azienda Web-mail, il “Perimetro A”); e/o (II) l’acquisto del ramo d’azienda HVB di Tiscali, inclusivo del datacenter e della partecipazione detenuta in Aetherna S.r.l., il ramo d’azienda B2B di Go Internet, inclusivo della partecipazione detenuta in X-Stream S.r.l. (il “Perimetro B”); e/o (III) l’acquisto del ramo d’azienda B2B di GO Internet, inclusivo della partecipazione detenuta in X-Stream S.r.l., e della partecipazione detenuta da Tiscali in Aetherna S.r.l. (il “Perimetro B.1”); e/o (IV) l’acquisto del ramo d’azienda HVB di Tiscali, inclusivo del datacenter (il “Perimetro B.2”); o (V) l’affitto/licenza e il conseguente acquisto del Perimetro A congiuntamente all’acquisto del Perimetro B (il “Perimetro C”).
È pertanto richiesta la formulazione di offerte irrevocabili migliorative entro il 30 aprile 2026, ore 23:59.
Le offerte irrevocabili:
- se riferite al Perimetro A o al Perimetro C dovranno prevedere (i) l’impegno ad assumere in affitto/licenza il Ramo d’Azienda B2C, il Ramo d’Azienda Web-mail e i Marchi, a fronte di un canone mensile pari a Euro 333.000,00 (trecentotrentatremila/00) per i primi 12 (dodici) mesi e a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) per i successivi 3 (tre) mesi; (ii) l’impegno, inscindibile, ad acquistare il Perimetro A, con indicazione del prezzo offerto per la stipula del relativo contratto di compravendita, in misura superiore a Euro 27.000.000,00 (ventisettemilioni/00); nonché (iii) le clausole relative ai potenziali incrementi del prezzo di acquisto del Perimetro A previsti dall’Offerta Vincolante (i) per la riduzione di risorse FTE e (ii) laddove sia realizzata la compravendita del Perimetro A mediante il contestuale conferimento in natura di tali beni – da parte di Tiscali e Tessellis – in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione e la vendita all’offerente dell’intero capitale sociale di tale società;
- se formulate in relazione al Perimetro B o al Perimetro C, dovranno prevedere l’impegno ad acquistare il Perimetro B, con l’indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00), in Euro;
- se formulate in relazione al Perimetro B.1, dovranno prevedere l’impegno ad acquistare il Perimetro B.1, con l’indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), in Euro;
- se formulate in relazione al Perimetro B.2, dovranno prevedere l’impegno ad acquistare il Perimetro B.2, con l’indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni /00), in Euro.
Per ricevere l’invito a offrire integrale contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura competitiva e per la consultazione della documentazione presente nella data room è possibile inviare le richieste congiuntamente agli indirizzi PEC lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it, lucreziagrassi@ordineavvocatiroma.org e in copia conoscenza all’indirizzo PEC massimo.zappala@pec.it.